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ERP y CRM


Integradores de software
desde el año 2000

servicio rapido y confiable para su proyecto o empresa

Busca un experto para integrar su ERP/CRM?

PRINCIPALES MODULOS INCLUIDOS EN EL ERP
ó
SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL

Gestión Financiera

Permite la gestión contable, Bancos, Facturación Electrónica, administración Tributaria. Gestión de gastos y nómina.

Gestión de Afiliados (Clubes o Asociaciones)

Creación y seguimiento de cuotas de sostenimiento de afiliados a Clubes, Asociaciones,Fundaciones, etc. Control de Donaciones.

Gestión de productos y Servicios

Creación de Catálogo de productos, Proveedores, Gestión de precios, Gestión de proveedores y Compras..

Gestión Comercial CRM

Presupuesto de Ventas, envio de cotizaciones, gestion de pedidos, despachos y seguimiento de la gestión comercial por vendedor.

Gestión de Proyectos y Contratos

Creación de Contratos, Asignación de recursos para proyectos (compras, costos, RRHH, etc), Gestión y seguimiento de actividades.

Terminal Punto de Venta P.O.S

Modulo para la integración y control de ventas e inventarios P.O.S en almacenes, supermercados, restaurantes, hoteles, etc. Integra impresoras, scaners y generación de codigo de barras.

aplicaciones e integraciones a la medida

PASOS PARA ELIGIR UN SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL ERP&CRM

Esta es la primera pregunta que nos debemos hacer cuando estamos realizando un proceso de selección de un sistema de gestión empresarial. En primer lugar, debemos tener claro que sistema cumplimentará nuestros requisitos empresariales a nivel funcional, pero tambíen existen otros factores a tener en cuenta, tales como los económicos, o sociales. Para ello, hemos anotado una serie de preguntas clave, que desde el punto de vista de Nuestra Solución cumple perfectamente:

Por tipología de empresa:

  • ¿Somos una empresa autónomo, pequeña o mediana?
  • ¿Somos un club, asociación, organización de miembros?
  • ¿Vendemos productos o servicios?
  • ¿Como empresa de venta de servicios, nuestros clientes nos pagan a través de cuotas periódicas? (bajo demanda)
  • ¿Somos una empresa de fabricación? (bajo demanda)
  • ¿Nuestra venta principal es a través de un punto de venta?
  • ¿Nuestra venta principal es a través de internet? (bajo demanda)
  • ¿Somos una asesoría y deseamos eliminar el sistema de notificaciones y envio de documentación y facturas a nuestros clientes? (bajo demanda)
  • A nivel de Gerencia:
  • ¿Deseamos obtener un sistema de gestión empresarial sin coste de licencia?
  • ¿Deseamos tener empresas que ofrezcan soporte, asistencia, o cualquier otro servicio relacionado con Dolibarr para cualquier inconveniente, mejora o resolución de dudas?
  • ¿Sería importante disponer de un sistema de gestión de código abierto (OpenSource), y no depender de un proveedor o fabricante?
  • ¿El sistema preferido sería basado en WEB para poder acceder desde cualquier navegador web (firefox, chrome, safari, etc…) sin la necesidad de la instalación de programas de cada ordenador que vaya a utilizar cada usuario del sistema?
  • ¿Queremos al máximo reducir los costes de infraestructuras (hardware) y licencias de hardware?
  • ¿Deseamos no pagar costes por la creación de nuevos usuarios del sistema?
  • ¿Buscamos un sistema rápido, sencillo y fácil de aprender?
  • ¿Queremos gestionar los permisos de acceso a zonas del sistema, por usuario o grupos?
  •  A nivel funcional:
  • ¿El sistema debe llevar un control de productos/servicios, gestión de almacenes, expediciones y stock?
  • ¿Es necesario la gestión y control de lotes y caducidad de los productos?
  • ¿Deseamos gestionar los terceros (clientes, proveedores y contactos)?
  • ¿Queremos realizar presupuestos, pedidos, albaranes y facturas?
  • ¿Es necesaria disponer de contabilidad de asientos (Debe y Haber)?*
  • ¿Disponemos de una tienda física y queremos vender a través de un módulo tpv básico?
  • ¿Disponemos de una tienda online y queremos gestionar la información con el ERP?
  • ¿Deseamos gestionar intervenciones o partes de trabajo?
  • ¿Generamos contratos con nuestros clientes?
  • ¿Sería oportuno disponer de un gestor documental por entidades (clientes, proveedores, facturas, presupuestos, pedidos, etc …), para mantener clasificados mis documentos?
  • ¿Trabajamos con proyectos y deseamos gestionarlos junto con tareas asignadas a usuarios del sistema?
  • ¿Es importante el uso colaborativo de una agenda compartida?
  • ¿Valoramos la posibilidad de trabajar a través de terminal movil o tablet?
  • ¿Gestionamos una lista de miembros con pagos concurrentes?
  • ¿Es imprescindible la importación y exportación de datos a .xls o .csv?
  • ¿Trabajamos con Bancos y realizamos transacciones bancarias?
  • ¿Una herramienta de envío de boletines de noticias a terceros?
  • ¿Reenvio de documentos (facturas, pedidos, presupuestos, intervenciones) a través de email sin salir del sistema?
  • ¿Creación de usuarios externos (clientes) para el acceso a sus documentos?

Funcionalidades del ERP&CRM Dolibarr

Listado del conjunto de áreas y funcionalidades incluidas de serie en el sistema de gestión Open Source Dolibarr

 

DASHBOARD INICIO

La información más relevante en tu página principal …
 
 

GESTIÓN DE USUARIOS

Controla usuarios, roles y grupos sin límites …
 
 

PRODUCTOS/SERVICIOS

Gestiona todos los productos y servicios …
 
 

GESTIÓN FINANCIERA

Controla toda la parte financiera de tu empresa …
 
 

GESTIÓN COMERCIAL

Gestiona tus presupuestos, pedidos, partes de trabajo, tickets de clientes, contratos…
 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS

Podrás administrar tus proyectos y obtener márgenes de beneficios o costes …
 
 

CRM CLIENTES

Desde aquí podrás hacer un seguimiento completo a los clientes …
 
 

GESTIÓN DE TERCEROS

Podrás gestionar a tus clientes, prospectos, proveedores y contactos …
 
 

PUNTO DE VENTA

Realiza las ventas de mostrador en tu empresa a través de los dos Puntos de Venta …
 
 

GESTIÓN DE CONTRATOS

No pierdas de vista el vencimiento de los contratos periódicos con tus clientes …
 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL

Podrás disponer de toda la documentación organizada en tu sistema de gestión …
 
 

GESTIÓN DE INTERVENCIONES

Creación de intervenciones o partes de trabajos realizados a los clientes …
 
 

GESTIÓN DE RR.HH

Gestión de peticiones de vacaciones, salarios de empleados, y relación con proyectos …
 
 

GESTIÓN DE AGENDA

Creación y registros de eventos y acciones de Dolibarr, y agenda colaborativa …
 
 

GESTIÓN DE MIEMBROS

Especial para clubs y asociaciones donde se necesita un seguimiento de sus cuotas de socios …
 
 

ADMINISTRACIÓN SISTEMA

Configuración y parametrización del sistema de gestión por parte del administrador …

Para el proceso de instalación y configuración, su empresa contará con el acompañamiento de Ingenieros Industriales con amplia experiencia en la parametrización tanto de los procesos y documentos para la correcta operación de su compañia. Esta es la parte más importante y para ello creamos un perfil de usuario administrador quien tendrá al mando todos los módulos y activaciones de usuarios y permisos en el sistema.

  • Lo primero que realizaremos será dar de alta su empresa, con sus datos correspondientes.
  • Dar de alta los módulos necesarios según su actividad o sector económico y configurarlos.
  • Creación de usuario y/o grupos (departamentos).
  • Asignación de permisos a los usuarios y/o grupos (departamentos).
  • Es posible que sea necesarios algunos ajustes más pero esto dependería de cada caso en particular, y de las necesidades de cada empresa.

La parametrización del sistema es clave para obtener un resultado óptimo del manejo del mismo, por lo tanto, si no te ves capacitado, siempre puedes contactar con nosotros para acompañarte en este proceso basado en tus necesidades.

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Para poder iniciar la operación debemos planear el proceso de migración o cargue de información inicial en el sistema en las  tablas maestras, que corresponden a:

  • Alta de productos y/o servicios con esquemas de precios.
  • Alta de clientes y proveedores con información de contactos.
  • Alta de categorías de productos y/o servicios (opcional). Nos ayudará a filtrar y a organizar.
  • Alta de categorías de terceros (opcional). Nos ayudará a filtrar y a organizar tanto proveedores como perfiles de clientes o prospectos por sector económico.
  • Alta de bancos y esquema de impuestos para poder efectuar las facturas y los pagos o cobros de terceros.

A partir de ahí ya podemos empezar a trabajar y operar en linea sin importar si maneja sedes en otras ubicaciones, ya que en este momento se debe iniciar el proceso de inducción o capacitación organizada para cada uno de los niveles funcionales de su empresa.

Es probable que una vez estés utilizando nuestro ERP&CRM, necesites alguna funcionalidad extra, para ello tiene dos opciones:

  • Buscar el módulo externo que por sus caraterísiticas te ofrezca esa solución a tu necesidad. En este proceso te orientamos para los módulos que se ajusten al mercado de Colombia, Ecuador o México.
  • La segunda opción es la de ejecutar un  desarrollo a la medida o funcionalidad requerida; para lo cual, contamos con un equipo de programadores expertos para cotizar su tiempo y costo de desarrollo.

QUE OFRECEMOS?

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Un equipo de profesionales le acompañará en el proceso desde el principio hasta el final de la implementación.                                                               

PROCESO DE IMPLEMENTACION AGIL Y PLANIFICADO

Seguimos un proceso planificado con reuniones se seguimiento de avance y con un control de diagramas de ejecución.

DISEÑO Y DESARROLLO A LA MEDIDA

Nuestros técnicos e ingenieros del área de programación pueden conceptualizar los desarrollos a la medida que se necesiten.

NUESTRA EXPERIENCIA

CIFRAS IMPORTANTES EN 20 AÑOS

45
PROYECTOS TECNOLOGICOS EJECUTADOS
35
INTEGRACION SERVICIOS DE COMUNICACIONES
88
PROGRAMACION Y DESARROLLOS A LA MEDIDA

NUESTROS SOCIOS O PARTNERS TECNOLOGICOS